Rachat pour 4,4 milliards de dollars de Corn Products par Bunge

NEW YORK (Reuters) - Le semencier et producteur d'engrais américain Bunge confirme son intention d'acquérir Corn Products International pour 4,4 milliards de dollars en titres et relève ses perspectives de résultats pour l'exercice en cours.

L'opération dont Bunge s'attend à  ce qu'elle soit finalisée au quatrième trimestre 2008, prévoit la reprise de 414 millions de dollars de dette nette de Corn Products.

Elle aboutira à  la fusion de deux des plus anciens groupes agro-alimentaires nord-américains et fera de Bunge un acteur majeur dans les produits dérivés du maà¯s comme l'amidon et les édulcorants.

Bunge propose l'équivalent de 56 dollars par action Corn Products payable en titres, ce qui représente une prime de 31% par rapport au cours de clôture de vendredi à  Wall Street et de 25% par rapport au cours moyen des 20 dernières séances de Bourse.

Les actionnaires de Corn Products détiendront environ 21% des actions du nouvel ensemble qui comptera 32.000 collaborateurs et sera présents dans 40 pays.

Bunge a précisé s'attendre à  des synergies de coûts et une amélioration de la profitabilité de l'ordre de 100 à  120 millions de dollars par an grâce à  cette fusion qui ne devrait pas entraîner de fermeture de sites de production.

Bunge a par ailleurs relevé sa prévision de bénéfice par action pour l'exercice 2008 dans une fourchette de 9,35 à  9,65 dollars contre 7,10 à  7,40 dollars précédemment, hors effet de l'acquisition de Corn Products.

Le consensus des analystes ressort à  7,59 dollars par action, selon les données de Reuters Knowledge.

Version française Marc Joanny, édité par Jacques Poznanski

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23/06/2008 12:01

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